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Ce module calcule et analyse la situation d'un client en matière de prévoyance et la présente sous forme de graphiques et de tableaux synoptiques. Il calcule également les lacunes de prévoyance et formule des hypothèses de renchérissement. Le conseiller expose différents scénarios de revenus et variantes de planification, montrant ainsi l'effet des prestations d'assurance et prestations financières proposées. Les documents créés sont enregistrés dans le dossier du client et sont à disposition sous leur forme initiale à des fins de contrôle et de futur conseil.    

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Christian Lory
Chef de projet INS
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