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Le conseil financier est aussi du conseil en fiscalité, et inversement. La planification financière a pour but de coordonner les objectifs et souhaits d'un client à court, moyen et long terme avec ses possibilités financières. Le conseil lui donne des bases pour la prise de décision, en tenant toujours compte des conséquences fiscales.

Notre concept prend en considération le lien étroit qui existe entre la planification financière et fiscale. Nous établissons des planifications intrinsèquement cohérentes directement dans le module de conseil fiscal TaxWare. Pour les planifications complexes, par exemple dans le domaine de la retraite, de l'optimisation de versements en capital ou de l'héritage, nous mettons à disposition des modules sous Excel. Ainsi, le conseiller profite d'un niveau élevé d'individualité et de flexibilité.    

Zoom: Christian Lory

Votre interlocuteur
Christian Lory
Chef de projet INS
+41 31 858 23 32

Vue d'ensemble de TaxWare

Notre flyer récapitule clairement les caractéristiques essentielles de TaxWare, notre logiciel de conseil et de planification en fiscalité...


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