Jahrelange Zusammenarbeit

«FIVE ist für uns ein guter Partner», sagt Di Donato. «Ich selbst kenne Geschäftsleiter Ulrich Tschanz seit 20 Jahren. Wir haben schon oft mit FIVE zusammengearbeitet, beispielsweise im Zusammenhang mit Archivierungslösungen.» Im vorliegenden Fall ging es darum, eine Schnittstelle zu schaffen. Man hat sich Zeit gelassen, sie während des Jahres 2020 in Ruhe zu entwickeln und ausgiebig zu testen. Es ging ja nicht nur darum, herauszufinden, was möglich wäre und wie das anzugehen ist, es musste ja auch ein Kostenmodell entwickelt werden. Die Möglichkeit, dass SwissPension-Kunden direkt in ihrer Software auf einen Teil einer FIVE-Lösung zugreifen können, soll ja abgerechnet werden können. «Die Zusammenarbeit mit FIVE verlief wie immer auf Augenhöhe, ruhig, offen und fair», fasst Di Donato zusammen. «Ich habe grosses Vertrauen, die haben eine riesige Erfahrung und agieren erfahrungsgemäss sehr termintreu, in dieser Branche ist das ja alles andere als selbstverständlich.»

Zusatznutzen

Für die Kunden von SwissPension bedeutet die Lösung einen echten Mehrwert. «Welche steuerlichen Auswirkungen hat ein Einkauf in die berufliche Vorsorge?», «Was passiert beim Erwerb von Wohneigentum?», «Wie lässt sich der Kapitalbezug bei der Pensionierung steuerlich optimieren?» Mit solchen Fragen sind sie Tag für Tag konfrontiert; und die typisch schweizerische Zusatzschwierigkeit besteht dann darin, dass die Zahlen je nach Kanton oder gar Gemeinde beträchtlich variieren.

«Doch nun können unsere Kunden ihren Versicherten direkt in SwissPension vorrechnen, was welche Auswirkungen nach sich zieht», erläutert Di Donato. «Sie erhalten damit die Möglichkeit eines noch besser abgestützten und noch weiter gefassten Beratungsgesprächs. Und für Kunden mit SPi besteht zudem die Option, die Berechnungen direkt in den Simulationen auszugeben. «TaxService» bedeutet somit einen echten Mehrwert, den wir unseren Kunden ab Frühsommer 2021 anbieten können», zeigt sich Di Donato zufrieden.